Anlegen.

Es gibt unzählige Gründe um Geld anzulegen. Vom kurzfristigen Notgroschen über das Sparen für ein neues Auto bis zur Altersvorsorge oder der Anlage von geerbtem Vermögen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie monatlich einen festen Betrag zurücklegen möchten (ab 25 € möglich) oder sofort eine bestimmte Summe investieren möchten. Sollen es 1.000 € sein oder 100.000 €. Nicht die Höhe ist entscheidend! Viel mehr müssen Sie darauf achten, dass die Anlage zu Ihren Zielen, Wünschen und auch zu Ihren bisherigen Erfahrungen passt.

Wir arbeiten seit 1997 unabhängig von Banken, Fondsgesellschaften, Versicherungen und sind nur unseren Kunden - nur Ihnen - verpflichtet. Nutzen Sie unsere guten Verbindungen weltweit, denn wir finden aus der unübersichtlichen Vielfalt verschiedener Anlagemöglichkeiten die für passende Variante heraus.

Für ein individuelles Gespräch mit Ihnen nehmen wir uns viel Zeit. Für eine umfassende Erstberatung sollten Sie 1 bis 2 Stunden einplanen. Dafür schneidern wir dann Ihr passgenaues Anlagekonzept. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Bei der Geldanlage gibt es zwei Sorten von Überraschungen -
die eine möchten wir Ihnen ersparen:

Vorsorgeplanung und Geldanlagen sind wie Maßanzüge: Der individuelle Zuschnitt macht einen Unterschied zur Konfektionsware aus, den man nie mehr vermissen möchte. Nach diesem Prinzip arbeiten wir eine Strategie aus, die sich ganz nach Ihrem persönlichen Profil richtet. Basierend auf Ihrer Risikobereitschaft, Renditeerwartungen und vorhandenen Absicherungen, wird er für Sie eine optimale Vorsorge- und Anlagestrategie zusammenstellen.

Mit Produkten von mehr als 300 Gesellschaften aus dem Anlage- und Versicherungsbereich empfehlen wir die für Sie passenden Produkte und Anlagekonzepte zu attraktiven Konditionen.

Hierbei verfügen wir über wissenschaftlich optimierte und laufend aktualisierte Beratungsgrundlagen. Sowie über eine einmalige Beratungstechnologie, die es uns ermöglicht alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds in nur einem Depot zu verwahren. Diese Technologie gibt uns die Möglichkeit, auf Marktveränderungen zielsicher und schnell zu reagieren, um Ihr Investment immer wieder in Einklang mit Ihren Zielen und Wünschen zu bringen. Dies schafft beste Voraussetzungen für die einzigen Überraschungen, die Sie erleben sollten - die positiven!

Wer unabhängig ist, hat die Freiheit, Ihre Anlage konsequent zu optimieren

Bei Ihrer Geldanlage haben wir immer nur eines im Kopf: Die Erreichung Ihrer persönlichen Anlageziele. Als unabhängige Berater sind wir die richtigen Ansprechpartner, wenn es um das Thema Vorsorgeplanung und Vermögensbildung geht. Wir informieren frei von Interessenkonflikten, denn wir sind keinem einzelnen Produktgeber, keiner speziellen Bank oder Versicherungsgesellschaft verpflichtet! Wir erhalten keine Vorgaben, was wir Ihnen empfehlen sollten. So können wir auf Ihre Wünsche und Ihre finanziellen Gegebenheiten individuell und ohne eigene Zwänge eingehen.

Die einfachste Art, den Überblick über die Wertentwicklung Ihres Vermögens zu behalten

In einem einzigen Depot gebündelte Wertpapiere bringen einleuchtende Vorteile: Sie sparen viel Zeit, schonen Ihre Nerven und ermöglichen Ihrem Berater, Ihre gesamte Geldanlage zu optimieren. Außerdem erhalten Sie durch die Zusammenführung aller Wertpapiere nur eine einzige Steuerbescheinigung von einer Depotbank und benötigen auch nur einen Freistellungsauftrag. Für den perfekten Überblick sorgen detaillierte Vermögensaufstellungen - die Sie regelmäßig von uns erhalten.