Unsere Leistungen

Unsere Kompetenz

Wir sind als unabhängige Berater keinem Anbieter, keiner Bank und keiner Versicherung verpflichtet. Daher können wir neutral und frei von Interessenkonflikten beraten und informieren.

Unsere ganzheitliche Beratung basiert auf einer detaillierten Finanzanalyse. Dabei stellen wir keine einzelnen Finanzprodukte in den Vordergrund sondern erarbeiten ein auf Ihre Ziele und Bedürfnisse zugeschnittenes Gesamtkonzept.

Wir bieten Ihnen Vermögensberatung und Vermittlung über alle Anlageklassen:

  • Kapitalanlagen in Geld- und Sachwerten
  • Finanzierungen und Bausparen
  • Absicherung und Vorsorge                                             

Unsere Dienstleistungen

Die Welt der Finanzen ist ständigen Veränderungen unterworfen. Zudem stellen gesetzliche Auflagen und Regulierungen ständig neue Herausforderungen dar und erfordern eine permanente Aus- und Weiterbildung, um immer up to date zu sein.

Wir sind diesen Ansprüchen gewachsen, da wir in unserem kleinen Team flexibel und schnell reagieren und Veränderungen umsetzen können.

Auf diese Weise sind wir in der Lage, mit unserem Wissen und der Erfahrung den kompletten Bereich der Finanzdienstleistung abzudecken und sowohl Finanzkonzepte für Privatpersonen als auch breit gefächerte Lösungen für Unternehmen darzustellen.

Unsere Betreuung für Privatkunden

1. Ersttermin

Im Erstkontakt nach Terminvereinbarung liegt die Priorität darauf, einander kennen zu lernen und gegenseitige Sympathie festzustellen. Für einen langfristige Geschäftsbeziehung ist eine Harmonie auf der zwischenmenschlichen Ebene unabdingbar. Im Gespräch erläutern wir unseren Beratungsprozess, stimmen die weitere Vorgehensweise mit Ihnen ab und legen Ihre Prioritäten fest.

2. Analysegespräch und Erstellung Finanzplan

Sie bringen Ihre Finanzordner und -unterlagen zur Analyse mit. Wir erstellen für Sie eine detaillierte Übersicht aller Kapitalanlagen, Finanzierungen, Versicherungen etc. Dabei überprüfen wir gemeinsam, ob die bisher getroffenen Entscheidungen mit Ihrer jetzigen Lebenssituation und aktuellen Wünschen und Zielen im Einklang stehen.

3. Umsetzung des Finanzmanagements

Je nach Ihren Wünschen erfolgt die Realisierung des Finanzplans sofort und in Folge mit festen Wiedervorlagen.

4. Laufende Betreuung

Die Zusammenarbeit mit uns ist eine auf Dauer ausgelegte Geschäftsbeziehung. Wir unterstützen Sie bei der Realisierung ihrer finanziellen Wünsche und Ziele und begleiten Sie vertrauensvoll durch die verschiedenen Lebensstadien. Dabei informieren wir Sie permanent über relevante Änderungen und machen Vorschläge zur Optimierung, damit Sie jederzeit finanziell bestens betreut sind. 

Unser Firmenkonzept

Verschiedene gesetzliche Regelungen zur Erfüllung von Rechtsansprüchen der Arbeitnehmer stellen hohe Anforderungen an Arbeitgeber. Dabei geht es nicht nur darum, Haftungsrisiken zu begrenzen, sondern vielmehr auch darum, Konzepte zu entwickeln, die nachhaltig die Motivation und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter steigern und dazu beitragen, die Fluktuation in einem Unternehmen zu reduzieren. Gleichzeitig sollen diese Konzepte aber auch effizient und kostengünstig sein und am besten zur Senkung von Lohn-Nebenkosten beitragen.

In Kooperation mit unseren Netzwerkpartnern und dem Bundes-Versorgungswerk der Wirtschaft und der Selbständigen e.V. erarbeiten wir nach einem umfangreichen Analysegespräch ein auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Unternehmenskonzept.

Dazu zählen unter anderem die folgenden Punkte:


  • Betriebsversicherungen
  • Konfliktmanagement
  • Unternehmensnachfolge
  • Notfallplanung
  • D & O = Absicherung von leitenden Angestellten, Führungskräften und Geschäftsführer
  • Überprüfung der Zinsanpassungsklausel
  • Sozialversicherungs-Clearing
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Lohnkostenstrukturierung
  • Vertragsgestaltung